CRM no Notion: Passo a passo para implementar
Ter toda a sua gestão de clientes unificada em um CRM é como ter um superpoder nos negócios: permite a você entender, organizar e aprimorar cada interação com os seus futuros clientes. E quem não quer esse superpoder? Mas, eis a questão: às vezes, as soluções prontas disponíveis no mercado podem não atender algumas especificidades do seu negócio. Ou, até mesmo, podem ser robustas para o tamanho atual da equipe ou para o momento financeiro da empresa. Entra em cena, então, o Notion – que é uma espécie de canivete suíço da organização e produtividade. Com o Notion é possível construir um CRM personalizado, que se molda conforme a necessidade da sua empresa. De quebra, é possível profissionalizar ainda mais este CRM criando conexões automatizadas com outras ferramentas (como planilhas, calendários e disparadores de e-mails). Por isso, preparamos um passo a passo para você implementar o seu próprio CRM no Notion, combinando simplicidade,eficiência e a integração entre sistemas. Então, separe seu café (ou chá) e vem com a gente! O que todo CRM precisa oferecer? Antes de entrarmos mais a fundo na construção deste “CRM no Notion”, vamos revisar alguns pontos para entender o que faz um CRM ser realmente útil: Por que criar um CRM no Notion? Como já mencionamos, o Notion, em sua essência, é uma plataforma muito versátil que permite criar, organizar e compartilhar (quase) qualquer tipo de informação de forma dinâmica e colaborativa. Mas por que, afinal, o Notion ganha pontos como CRM? 🤔 💡 Sempre bom lembrar: o Notion não é uma ferramenta específica para ser um CRM. Se por um lado ele oferece todas as vantagens mencionadas acima, por outro, ele não cobre todas as demandas e funcionalidades das ferramentas de CRM do mercado. Portanto, vale a pena pesar os prós e contras antes de tomar sua decisão. Agora que já vimos o básico, vamos ao que interessa: implementar seu CRM no Notion! Notion como CRM: template detalhado Nesse artigo vamos mostrar, em detalhes, como você pode utilizar o CRM no Notion, a partir deste modelo (disponibilizado pela MUD). 1. Preparando o Terreno no Notion Primeiro, é preciso ter uma conta no Notion e criar um espaço de trabalho onde você utilizará o seu CRM. Esta será sua base de operações para gerenciar todos os seus contatos e interações com clientes. Em seguida, faça uma cópia do nosso modelo (disponibilizado abaixo), adicionando o “HUB DIGITAL” à sua área de trabalho. Preencha os campos abaixo e receba a sua cópia do modelo de CRM no Notion 👇 A partir daí, você poderá acompanhar mais facilmente esse artigo e personalizar o CRM conforme as suas necessidades. 2. Conhecendo a estrutura da base de dados (database) Antes de detalharmos como usar este modelo, é preciso explicar a estrutura dele. Para que o CRM possa atender às funcionalidades básicas de cadastro e acompanhamento do funil de vendas, precisaremos criar 5 bases de dados interligadas: Contatos, Empresas (se convir), Negociações, Tarefas e Produtos e Serviços Essas databases são o coração do CRM, onde todas as informações dos clientes e negociações em andamento serão armazenadas. Propriedades das bases de dados Em cada uma das bases de dados, há campos que refletem as informações necessárias para facilitar a gestão do processo de vendas. PS: Para que todos os dados estejam sempre conectados, alguns campos são do tipo “relation”. Ou seja: são campos que “puxam” informações de outras databases. Essa estrutura permite que alguns campos sejam preenchidos automaticamente ou que seja possível selecionar o dado a partir de uma lista exibida pelo Notion – cujas opções estão registradas na base de dados relacionada. Esses campos estão sinalizados abaixo com o símbolo 🔗. Vamos olhar mais de perto cada uma das 5 bases de dados para entender todos os campos. Contatos Empresas (se aplicável) Produtos ou Serviços Negociações Tarefas Uma vez compreendidas as bases de dados e as suas relações, você pode começar a preencher o CRM com detalhes dos seus produtos e/ou serviços ofertados, e também dos clientes e oportunidades do funil. Vamos nessa? 3. Adicionando conteúdo A seguir, indicaremos uma ordem sugerida para preenchimento do CRM, mas essa ordem pode ser alterada – caso faça mais sentido para a sua operação. 3.1. Cadastro de Produtos e serviços no Notion CRM Para adicionar novos produtos ou serviços, basta ir até a página “Produto(s) / Serviços”, clicar em “New” e preencher os nomes e valores unitários de cada um dos produtos. Você também pode criar novos registros de produtos ou serviços diretamente das páginas de negociação. Mostraremos como fazer isso mais adiante, quando explorarmos o cadastro de oportunidades. 3.2. Cadastro de empresas Para adicionar empresas ao seu CRM do Notion, basta ir até a página “Empresas”, clicar em “New” e preencher os campos. Você também pode criar novos registros de empresas a partir de outras bases de dados relacionadas, como “contatos” e “negociações”. Mostraremos como fazer isso mais adiante, quando explorarmos o cadastro de cada um desses itens. 3.3. Cadastro de Contatos Para adicionar novos contatos, clique em “Contatos”, e depois em “New” . Aqui, além de preencher os campos com as informações pertinentes, você também deve selecionar a qual empresa este contato está relacionado. É só clicar no campo e aguardar o Notion carregar a lista de empresas previamente cadastradas. Caso a empresa em questão ainda não tenha sido registrada, é só digitar o nome e clicar em “+ New”, que a empresa estará automaticamente cadastrada na base de empresas. Depois é só retornar por lá para preencher os dados relevantes daquela empresa. 3.4. Incluindo as Negociações Essa base de dados é o grande elo entre todas as outras que trabalhamos até aqui. É, também, o coração {💙} do seu CRM. Pois é aqui que indicamos, em detalhes, tudo que está envolvido em cada negociação: desde o cliente até as tarefas do time. Para facilitar essa visualização, essa base de dados está configurada para a visão em quadros, como um Kanban. Mas você pode alternar o modo de visualização conforme a sua preferência. Para adicionar novas oportunidades que estão em processo de negociação, é preciso ir até “Negociações”, e depois clicar em “New”
Como criar um Processo Comercial para Clínicas e Consultórios Médicos?
A maior dor que sempre chega pelos clientes é a falta de fechamento de pacientes. Muitos leads, poucos fechamentos, como ter mais efetividade? Criando um processo comercial. Neste post, vamos falar sobre a estrutura comercial básica necessária para criar um processo comercial para clínicas e consultórios médicos. Introdução Muitas clínicas chegam até nós com a reclamação: “Recebo 500 leads por mês, mas não fecho nem 10.” O lead está chegando, mas não está convertendo. Então, o problema está no processo comercial. Estrutura Comercial Básica 1. Produtos ou Serviços: A clínica já tem produtos ou serviços bem estruturados? Se o produto tem um nome, identidade e perfil de cliente ideal, ele será vendido. Caso contrário, é apenas “mais do mesmo” e qual o problema disso? O problema é que, imagina que eu sou um cliente, eu posso comparar o seu produto com o produto da clínica da esquina e não vou ter diferenciação de preço, não vou ter identificação com o seu produto porque ele é apenas um produto de prateleira. Então lembre-se bem: produtos de prateleira são facilmente substituíveis e não terão efetividade mesmo com um processo comercial bem estruturado. 2. Marketing: Entenda por marketing o básico: a sua vitrine. Como a sua vitrine está hoje? Sabe vitrine de loja? Você tá andando no shopping e olha uma vitrine, acha aquela vitrine bonita e aquilo agrega valor e gera desejo. E a sua vitrine, médico, consultório, clínica? Como é que tá? Se ainda não tá estruturada, se ainda você não tem uma vitrine bem bonita, você precisa repensar isso. Suas redes sociais estão bem estruturadas? Você já tem um site? Você faz anúncio? Tem blog? Esse é um ponto de extrema importância hoje. Se você ainda não está nas redes sociais, você tem que ter outra fonte de captação. E qual que é essa fonte hoje? 3. Processos: Isso é de extrema importância e muitas vezes deixamos de lado. O processo comercial é o que nos guia, é uma forma de medir e mensurar se a gente tá deixando dinheiro na mesa e tentar corrigir essas oportunidades antes delas esfriarem. Um processo bem estruturado vai precisar de ferramentas para acompanhar as evoluções e nos ajudar a medir e escalar esses resultados. Aqui, entendemos bem as dificuldades das clínicas, consultórios e médicos. Pois, para um processo comercial efetivo, também é preciso de pessoas. E quando envolve pessoas, a gente sabe que nem sempre é muito bem estruturado. Então, se você tem hoje uma secretária, vamos combinar: a sua secretária tem perfil de vendedora? Ela tem experiências prévias em vendas? Se ela não tem, ela precisa passar por um bom treinamento de vendas. Mas esse treinamento só será efetivo se você tiver um processo comercial condizente com o que você vende, condizente com seus clientes, condizente com o tamanho do seu negócio. E aqui na Mud, a gente entende bem essa dor dos clientes porque muitos clientes e muitas clínicas chegam até nós com a reclamação: “Eu recebo 500 leads por mês, mas eu não fecho nem 10.” Ferramentas Necessárias 1. Ferramentas de Marketing: 2. Ferramentas de CRM para Clientes: 3. Ferramentas de CRM para Leads: Geração de Demanda e Tráfego Pessoal, o tráfego numa estratégia de marketing, numa estratégia de vendas, ele somente entra e é necessário após a maturidade da empresa. Não adianta você pegar rios de dinheiro agora sem um processo comercial efetivo e começar a fazer tráfego. O que você vai fazer com esses leads? Como você vai atingir esses leads? Tá fazendo follow-up com eles? Você sabe o e-mail, o telefone, as formas de contato que ele prefere? Não, você não sabe. Então, esse lead vai chegar no seu WhatsApp, a sua secretária ou gerente vai responder, ele nunca mais vai te responder e vai correr e ninguém vai fazer o follow-up. Quando você tiver um processo comercial íntegro, já com o passo a passo, com os outros passos que a gente deu nesse mesmo vídeo, aí sim você investe em tráfego. Mas o tráfego é de suma importância numa estratégia, tanto de vendas quanto de marketing. Mas ele só é importante e necessário a partir de um certo ponto. Lembre-se disso: não jogue dinheiro fora se você não sabe onde os seus leads estão morrendo. Time Comercial Agora chegamos no fundo do funil: time comercial. Qual o tamanho do time comercial que eu preciso? Depende. Sua clínica é pequena? É o único médico que atende? Sua clínica é média? Grande? Tudo isso vai depender do tamanho do time comercial que você precisa. Quantos serviços você tem? Quantos produtos você oferta? Se a gente tá falando aqui de uma clínica pequena, onde dois médicos atendem, então geral, o que acontece é que a própria secretária ou uma gerente geral da clínica faz esse papel de time comercial. Você não precisa de muito para começar. A única coisa que você precisa é treinar essa pessoa para que ela seja o seu time comercial. Não adianta você ter a sua secretária, que é a mesma que faz o café, limpa a cozinha, a copa, recepciona os clientes, arruma o consultório depois do atendimento e ainda tem que vender. Se você quer ter uma secretária com experiências de vendas, que ela faça apenas isso, treine ela, pratique um processo comercial condizente com o tamanho da sua empresa. Senão, o melhor a se fazer é você ter um pré-vendedor, mais conhecido como SDR, que é quem vai qualificar os seus leads antes de serem entregues para sua secretária. Ele vai entregar o lead já quente ou até agendado, e ela prossegue a partir daí. Conclusão Se você gostou das dicas, não deixe de acompanhar a MUD no Instagram e Youtube, se precisar de ajuda com qualquer um desses pilares ou tiver dúvidas sobre marketing, entre em contato com a MudHealth. Podemos te ajudar desde o marketing até seu plano de vendas e desenvolvimento de produtos.
Guia Prático: Como transformar dúvidas de pacientes em conteúdo
O primeiro passo para ter boas ideias de conteúdo é saber quem é o público-alvo com o qual você quer se comunicar e quais são as suas principais dúvidas.
Posicionamento de Marca para Médicos: A Chave para se Tornar uma Autoridade em sua Especialidade
Neste artigo, exploramos como médicos podem estabelecer um posicionamento de marca forte no mundo digital, destacando-se como referências em suas especialidades. Abordaremos estratégias essenciais de conteúdo e engajamento para construir uma presença online impactante. Na era digital, médicos têm a oportunidade única de expandir sua influência além das fronteiras tradicionais. Um posicionamento de marca eficaz pode transformar um profissional de saúde em uma autoridade reconhecida, atraindo pacientes e oportunidades de crescimento. No universo da saúde, destacar-se como referência em sua especialidade vai além de possuir conhecimento técnico avançado. A era digital trouxe consigo novos desafios e oportunidades para médicos que desejam ampliar sua influência e estabelecer sua marca pessoal. Entender como posicionar sua marca na área médica é crucial para se tornar um líder pensante e uma autoridade reconhecida. Tópicos clicáveis O que é Posicionamento de Marca? Posicionamento de marca refere-se à maneira como uma marca se diferencia no mercado e na mente dos consumidores. Para profissionais da saúde, é crucial, pois estabelece sua identidade única, valores e o que os torna a escolha preferencial para os pacientes. Um posicionamento de marca eficiente envolve a definição clara do público-alvo, o entendimento das necessidades e desejos desses pacientes, a criação de uma proposta de valor única que ressoe com esse público e a comunicação consistente dessa proposta através de todos os pontos de contato com o cliente. Essa estratégia ajuda a construir reconhecimento e lealdade, diferenciando-os em um setor competitivo. Entendendo seu Público-Alvo: O que é, como definir e aplicar no Marketing? Quando falamos em marketing médico, entender quem são as pessoas que realmente querem ou precisam dos seus serviços é crucial. Esse grupo de pessoas com interesses e necessidades similares é o que chamamos de público-alvo. Pode ser que você já tenha ouvido falar em outros termos como “target”, “segmento-alvo” ou “mercado-alvo”. Mas, o que realmente importa é saber que essas são as pessoas para quem você deve direcionar suas estratégias de marketing. Para descobrir quem faz parte do seu público-alvo, é essencial segmentar o mercado. Isso significa que você não pode simplesmente dizer que quer atender a “mulheres acima de 60 anos” e parar por aí. Esse critério é muito amplo. O segredo está em fazer um recorte mais detalhado do mercado para identificar os grupos que têm mais a ver com o que você oferece. Vamos dar uma olhada nos principais critérios para segmentar seu público: Chegou a hora de entender como colocar tudo o que vimos em prática. A definição do público-alvo é um processo que vai desde a análise do mercado até a criação de estratégias para cada segmento-alvo. Então, veja agora o passo a passo para definir o público-alvo da sua empresa e as perguntas que podem ajudar nesse processo: Cada produto ou serviço que você oferece pode ser direcionado a um segmento diferente. Isso permite criar estratégias de marketing que falam diretamente com cada grupo, aumentando as chances de sucesso. Lembre-se, entender e escolher seu público-alvo é um passo fundamental para qualquer estratégia de marketing eficaz, especialmente no marketing médico, onde a personalização e a precisão são chave. Como Gerar Conteúdo de Valor Gerar conteúdo de valor é fundamental para médicos e profissionais da saúde que desejam se destacar no mercado, construir uma reputação sólida e atrair mais pacientes. Com as estratégias certas, é possível criar conteúdo que informe, eduque e engaje seu público-alvo, estabelecendo uma conexão de confiança e autoridade no assunto. Aqui estão algumas dicas essenciais para gerar conteúdo de valor na área da saúde: 1. Conheça Seu Público-Alvo Antes de começar a criar conteúdo, é vital entender quem é seu público-alvo. Que tipo de informação eles procuram? Quais são suas principais dúvidas e preocupações? Conhecendo bem seu público, você pode criar conteúdo mais relevante e atraente. 2. Foque na Educação e Informação Pacientes e potenciais pacientes buscam informações confiáveis sobre saúde. Use seu conhecimento para educá-los sobre doenças, tratamentos, prevenção e bem-estar. Conteúdos educativos não apenas informam, mas também demonstram sua expertise na área. 3. Utilize Diferentes Formatos de Conteúdo Não se limite a um único formato. Explore vídeos, artigos, infográficos, podcasts e postagens em redes sociais para diversificar seu conteúdo. Cada formato tem suas vantagens e pode atrair diferentes segmentos do seu público. 4. Seja Consistente e Mantenha a Qualidade A consistência é chave para manter seu público engajado. Defina uma frequência para suas postagens e mantenha-a. Além disso, assegure-se de que seu conteúdo seja sempre de alta qualidade, preciso e baseado em evidências científicas. 5. Promova Interação Encoraje perguntas e comentários em seus posts e vídeos. Responder dúvidas e interagir com seu público cria uma relação de proximidade e confiança, além de gerar mais engajamento com seu conteúdo. 6. Utilize Histórias de Casos Reais Histórias de casos reais (respeitando a privacidade e o sigilo médico) podem tornar o conteúdo mais compreensível. Elas demonstram como você aplica seu conhecimento na prática e como pode ajudar seus pacientes. 7 Peça Feedback Entender o que seu público pensa sobre seu conteúdo é fundamental para melhorar e adaptar suas estratégias. Peça feedback regularmente para saber o que está funcionando e o que pode ser melhorado. 8. Colaborações e Parcerias Considere colaborações com outros profissionais de saúde para diversificar seu conteúdo e expandir seu alcance. Isso pode incluir entrevistas, webinars conjuntos. Construindo uma Marca Autêntica Construir uma marca autêntica para médicos e profissionais da saúde vai além de simplesmente promover serviços; trata-se de criar uma conexão genuína com o público, compartilhando valores, missão e visão de uma maneira que ressoe verdadeiramente com as necessidades e expectativas dos pacientes. Aqui estão algumas estratégias fundamentais para construir uma marca autêntica na área da saúde, por meio do conteúdo: 1. Defina Sua Identidade de Marca Comece por definir claramente quem você é como profissional e o que sua marca representa. Isso inclui sua missão, seus valores, sua visão e o que o diferencia dos demais. Sua identidade de marca será a base para todo o conteúdo que você criar, garantindo que ele seja coerente e reflita
