CRM no Notion: Passo a passo para implementar
Ter toda a sua gestão de clientes unificada em um CRM é como ter um superpoder nos negócios: permite a você entender, organizar e aprimorar cada interação com os seus futuros clientes. E quem não quer esse superpoder? Mas, eis a questão: às vezes, as soluções prontas disponíveis no mercado podem não atender algumas especificidades do seu negócio. Ou, até mesmo, podem ser robustas para o tamanho atual da equipe ou para o momento financeiro da empresa. Entra em cena, então, o Notion – que é uma espécie de canivete suíço da organização e produtividade. Com o Notion é possível construir um CRM personalizado, que se molda conforme a necessidade da sua empresa. De quebra, é possível profissionalizar ainda mais este CRM criando conexões automatizadas com outras ferramentas (como planilhas, calendários e disparadores de e-mails). Por isso, preparamos um passo a passo para você implementar o seu próprio CRM no Notion, combinando simplicidade,eficiência e a integração entre sistemas. Então, separe seu café (ou chá) e vem com a gente! O que todo CRM precisa oferecer? Antes de entrarmos mais a fundo na construção deste “CRM no Notion”, vamos revisar alguns pontos para entender o que faz um CRM ser realmente útil: Facilidade para adicionar novos contatos: tempo é dinheiro. Você precisa ser capaz de registrar novas oportunidades (e suas informações) em poucos cliques; Visualização do funil: quanto mais fácil (e rápido) você puder entender o momento de cada prospect, mais eficiente será o processo de vendas; Acompanhamento da jornada: agendamento de atividades, lembretes de follow-up e outros pontos de contato são essenciais para não deixar nenhuma oportunidade passar; Informações de clientes organizadas: quando uma oportunidade fecha negócio, é preciso ter um lugar para guardar todas as informações referentes a esse cliente. Por que criar um CRM no Notion? Como já mencionamos, o Notion, em sua essência, é uma plataforma muito versátil que permite criar, organizar e compartilhar (quase) qualquer tipo de informação de forma dinâmica e colaborativa. Mas por que, afinal, o Notion ganha pontos como CRM? 🤔 Flexibilidade e Personalização: No Notion, você molda o sistema ao seu gosto, seja para rastrear leads, vendas, projetos, tarefas, ou o que mais precisar; Tudo em um só lugar: Cliente ligou? Em um piscar de olhos, você acessa todas as informações relevantes sobre essa negociação; Colaboração em equipe: Sabe aquela plataforma totalmente colaborativa, que todos podem acessar, criar e editar? No Notion é assim; Acessibilidade: Seu CRM pode estar com você o tempo todo, no seu bolso, afinal, a ferramenta possui disponibilidade para ser usada em smartphones; Integração com outras ferramentas: Muito provavelmente você usa outras ferramentas na sua operação. É possível integrar o Notion facilmente, ampliando ainda mais seu poder; Custo-benefício: O Notion oferece uma versão gratuita bem completa, mas mesmo a versão paga é bastante acessível. Para quem já usa a ferramenta em outros processos, fica ainda mais econômico construir um CRM no Notion. 💡 Sempre bom lembrar: o Notion não é uma ferramenta específica para ser um CRM. Se por um lado ele oferece todas as vantagens mencionadas acima, por outro, ele não cobre todas as demandas e funcionalidades das ferramentas de CRM do mercado. Portanto, vale a pena pesar os prós e contras antes de tomar sua decisão. Agora que já vimos o básico, vamos ao que interessa: implementar seu CRM no Notion! Notion como CRM: template detalhado Nesse artigo vamos mostrar, em detalhes, como você pode utilizar o CRM no Notion, a partir deste modelo (disponibilizado pela MUD). 1. Preparando o Terreno no Notion Primeiro, é preciso ter uma conta no Notion e criar um espaço de trabalho onde você utilizará o seu CRM. Esta será sua base de operações para gerenciar todos os seus contatos e interações com clientes. Em seguida, faça uma cópia do nosso modelo (disponibilizado abaixo), adicionando o “HUB DIGITAL” à sua área de trabalho. Preencha os campos abaixo e receba a sua cópia do modelo de CRM no Notion 👇 A partir daí, você poderá acompanhar mais facilmente esse artigo e personalizar o CRM conforme as suas necessidades. 2. Conhecendo a estrutura da base de dados (database) Antes de detalharmos como usar este modelo, é preciso explicar a estrutura dele. Para que o CRM possa atender às funcionalidades básicas de cadastro e acompanhamento do funil de vendas, precisaremos criar 5 bases de dados interligadas: Contatos, Empresas (se convir), Negociações, Tarefas e Produtos e Serviços Essas databases são o coração do CRM, onde todas as informações dos clientes e negociações em andamento serão armazenadas. Propriedades das bases de dados Em cada uma das bases de dados, há campos que refletem as informações necessárias para facilitar a gestão do processo de vendas. PS: Para que todos os dados estejam sempre conectados, alguns campos são do tipo “relation”. Ou seja: são campos que “puxam” informações de outras databases. Essa estrutura permite que alguns campos sejam preenchidos automaticamente ou que seja possível selecionar o dado a partir de uma lista exibida pelo Notion – cujas opções estão registradas na base de dados relacionada. Esses campos estão sinalizados abaixo com o símbolo 🔗. Vamos olhar mais de perto cada uma das 5 bases de dados para entender todos os campos. Contatos Nome do Cliente: Para registrar o nome completo da pessoa com quem o vendedor ou vendedora se relaciona ao longo daquela negociação; Cargo que ocupa na empresa; E-mail de contato; Telefone para contato; 🔗 Empresa: Nome da empresa do cliente, se aplicável; 🔗 Vendedor responsável: qual vendedor atende este contato; 🔗 Negociações: As negociações que estão em andamento junto a esse contato. Empresas (se aplicável) Nome da empresa; Dados de fatura, como: Razão social, CNPJ, Endereço, País, etc; Website: URL do site da empresa; Telefone da empresa; 🔗Contatos: todas as pessoas com quem seus vendedores se relacionam que trabalham nesta mesma empresa; 🔗Negociações: As negociações que estão em andamento junto a essa empresa. Produtos ou Serviços Nome do produto ou serviço; Valor unitário de cada produto ou serviço. Negociações Nome da negociação; 🔗 Empresa com quem estamos negociando (se aplicável); 🔗 Contato: pessoa com quem estamos negociando; Etapa da negociação: um campo de status que permite o acompanhamento do estágio atual de cada cliente no ciclo de vendas (em negociação, ganho, perdido, etc.); 🔗Produto(s) / Serviços que estão sendo negociados; 🔗Valor negociado: soma dos valores de
Como criar um Processo Comercial para Clínicas e Consultórios Médicos?
A maior dor que sempre chega pelos clientes é a falta de fechamento de pacientes. Muitos leads, poucos fechamentos, como ter mais efetividade? Criando um processo comercial. Neste post, vamos falar sobre a estrutura comercial básica necessária para criar um processo comercial para clínicas e consultórios médicos. Introdução Muitas clínicas chegam até nós com a reclamação: “Recebo 500 leads por mês, mas não fecho nem 10.” O lead está chegando, mas não está convertendo. Então, o problema está no processo comercial. Assista o vídeo e aprenda a criar um processo comercial para clínicas e consultórios. Este processo já foi implantando em mais de 40 clínicas pelo Brasil. Estrutura Comercial Básica Custom Research Paper Service: How to Choose Well Produtos ou Serviços: A clínica já tem produtos ou serviços bem estruturados? Se o produto tem um nome, identidade e perfil de cliente ideal, ele será vendido. Caso contrário, é apenas “mais do mesmo” e qual o problema disso? O problema é que, imagina que eu sou um cliente, eu posso comparar o seu produto com o produto da clínica da esquina e não vou ter diferenciação de preço, não vou ter identificação com o seu produto porque ele é apenas um produto de prateleira. Então lembre-se bem: produtos de prateleira são facilmente substituíveis e não terão efetividade mesmo com um processo comercial bem estruturado. 2. Marketing: Entenda por marketing o básico: a sua vitrine. Como a sua vitrine está hoje? Sabe vitrine de loja? Você tá andando no shopping e olha uma vitrine, acha aquela vitrine bonita e aquilo agrega valor e gera desejo. E a sua vitrine, médico, consultório, clínica? Como é que tá? Se ainda não tá estruturada, se ainda você não tem uma vitrine bem bonita, você precisa repensar isso. Suas redes sociais estão bem estruturadas? Você já tem um site? Você faz anúncio? Tem blog? Esse é um ponto de extrema importância hoje. Se você ainda não está nas redes sociais, você tem que ter outra fonte de captação. E qual que é essa fonte hoje? 3. Processos: Isso é de extrema importância e muitas vezes deixamos de lado. O processo comercial é o que nos guia, é uma forma de medir e mensurar se a gente tá deixando dinheiro na mesa e tentar corrigir essas oportunidades antes delas esfriarem. Um processo bem estruturado vai precisar de ferramentas para acompanhar as evoluções e nos ajudar a medir e escalar esses resultados. Aqui, entendemos bem as dificuldades das clínicas, consultórios e médicos. Pois, para um processo comercial efetivo, também é preciso de pessoas. E quando envolve pessoas, a gente sabe que nem sempre é muito bem estruturado. Então, se você tem hoje uma secretária, vamos combinar: a sua secretária tem perfil de vendedora? Ela tem experiências prévias em vendas? Se ela não tem, ela precisa passar por um bom treinamento de vendas. Mas esse treinamento só será efetivo se você tiver um processo comercial condizente com o que você vende, condizente com seus clientes, condizente com o tamanho do seu negócio. E aqui na Mud, a gente entende bem essa dor dos clientes porque muitos clientes e muitas clínicas chegam até nós com a reclamação: “Eu recebo 500 leads por mês, mas eu não fecho nem 10.” Ferramentas Necessárias 1. Ferramentas de Marketing: Servem para gerenciar leads. Exemplos incluem RD Station Marketing, Hotmart, ManyChat, Pipedrive, Monday e outros. 2. Ferramentas de CRM para Clientes: Necessárias para gerenciar a vida do paciente e fazer ofertas especiais para clientes recorrentes. Exemplos incluem MedX, Belle, Clínica nas Nuvens e outros. 3. Ferramentas de CRM para Leads: Ajudam a gerenciar leads de forma eficiente. Exemplos incluem RD Station CRM, Pipedrive e outros. Geração de Demanda e Tráfego Pessoal, o tráfego numa estratégia de marketing, numa estratégia de vendas, ele somente entra e é necessário após a maturidade da empresa. Não adianta você pegar rios de dinheiro agora sem um processo comercial efetivo e começar a fazer tráfego. O que você vai fazer com esses leads? Como você vai atingir esses leads? Tá fazendo follow-up com eles? Você sabe o e-mail, o telefone, as formas de contato que ele prefere? Não, você não sabe. Então, esse lead vai chegar no seu WhatsApp, a sua secretária ou gerente vai responder, ele nunca mais vai te responder e vai correr e ninguém vai fazer o follow-up. Quando você tiver um processo comercial íntegro, já com o passo a passo, com os outros passos que a gente deu nesse mesmo vídeo, aí sim você investe em tráfego. Mas o tráfego é de suma importância numa estratégia, tanto de vendas quanto de marketing. Mas ele só é importante e necessário a partir de um certo ponto. Lembre-se disso: não jogue dinheiro fora se você não sabe onde os seus leads estão morrendo. Time Comercial Agora chegamos no fundo do funil: time comercial. Qual o tamanho do time comercial que eu preciso? Depende. Sua clínica é pequena? É o único médico que atende? Sua clínica é média? Grande? Tudo isso vai depender do tamanho do time comercial que você precisa. Quantos serviços você tem? Quantos produtos você oferta? Se a gente tá falando aqui de uma clínica pequena, onde dois médicos atendem, então geral, o que acontece é que a própria secretária ou uma gerente geral da clínica faz esse papel de time comercial. Você não precisa de muito para começar. A única coisa que você precisa é treinar essa pessoa para que ela seja o seu time comercial. Não adianta você ter a sua secretária, que é a mesma que faz o café, limpa a cozinha, a copa, recepciona os clientes, arruma o consultório depois do atendimento e ainda tem que vender. Se você quer ter uma secretária com experiências de vendas, que ela faça apenas isso, treine ela, pratique um processo comercial condizente com o tamanho da sua empresa. Senão, o melhor a se fazer é você ter um pré-vendedor, mais conhecido como SDR, que é quem vai qualificar os seus leads antes de serem
